ფილმში მოქმედება სტალინის დროინდელ საბჭოთა კავშირში ხდება. მთავარი გმირი - საბჭოთა დაზვერვის დისკრედიტირებული ოფიცერია. ის იძიებს ბავშვთა მკვლელობის სერიას, მაგრამ მისი ქმედებები პარანოიათი დაავადებული საბჭოთა მთავრობას არ სიამუვნებს.