ჯიმი – პატარა ქალქში მცხოვრები, ჩვიდმეტი წლის მოკრივეა. ის ოქრო ბიჭია, რომელიც ემზადება ბრძოლისთვის, რომლის მოგების შემთხვევაში ადრეულ პროფესიულ სტატუსამდე ამაღლდება. ხოლო მისი მამა სტენი მომთხოვნი მწვრთნელი და ცნობილი ალკოჰოლიკია, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა შვილის პროფესიული სტატუსის მოსაპოვებლად და თავისი პატარა სამყაროს სისასტიკისგან თავის დასაღწევად. როდესაც ჯიმი იწყებს ფიქრს, თუ რატომ იბრძვის, მისი ცხოვრება ირევა ახალგაზრდა კვიმატი ენის მქონე გეისთან, სახელად მაორი, რომელიც დღეებს ატარებს სანაპიროზე მდებარე ძველ ქოხში. მაომი ოცნებობს თავის ძაღლთან ერთად დატოვოს ქალაქი და გახდეს მუსიკოსი. როდესაც ჯიმი უცებ აღმოაჩენს, თუ რას ნიშნავს იყო გეი, ის იძულებულია დაინახოს, რომ ძალას არაფერი აქვს საერთო გმირობასთან.