1745 წელი. ეკატერინა პეტროვნას შვილის გაჩენა არ შეუძლია. ტაქტის ერთადერთი მემკვირდრე ჭკუასუსტი პეტრე მესამეა. ეკატერინას ამის დაშვება არ შეუძლია. იგი გადაწყვეტს იგი დააქორწინოს და როდესაც ვაჟი ეყოლება თავად აღზარდოს ბავშვი ნამდვილ იმპერატორად.