კარატეს მასწავლებელი მიიაგი ტოვებს ლოს–ანჯელესს და მიემგზავრება ოკინავაში თავის მომაკვდავ მამასთან. დენიელი მიჰყვება მას მოგზაურობის დროს. მიიაგი ხვდება თავის ძველ მტერს, დენიელი კი – ახალს იძენს